电力设备及新能源行业周报：国内快充车型迈入“0-1”，光储充持续高景气
发布日期：2023-07-27 11:30:31 浏览次数：3 评论：0导读
新能源汽车和锂电板块核心观点：飞机/船舶打开电动化空间，关注快充电池材料端瓶颈。1）宁德时代加速飞机、电船布局，打开电动化空间。2）快充车型应用推广进行时，关注材料端瓶颈。
光伏板块核心观点：6月光伏国内新增装机超预期，出口短期增速放缓8月后或迎来拐点，看好全年光伏新增装机需求维持高景气。我们看好全年光伏需求维持高景气，预计全年国内新增装机需求将大概率超150GW，全球新增装机超370GW。光伏产业链方面，从供给看，硅料价格出现反弹，硅片价格走稳，组件去库压力仍然存在；需求方面看，组件排产提升，终端需求有一定的好转，大型项目招标陆续启动。
风电板块核心观点：陆风装机需求超预期，风电全年需求高增无忧。1）6月份新增装机同环比均大幅增长，陆风装机需求超预期。2）福建2GW海上风电项目竞配完成，华电、三峡、福建省投等中选，电价暂未公布。
储能板块核心观点：工商业储能发展加速，充换电站或拓宽工商储应用。1）“网储充换车”一体化有望推进，关注工商储等发展建设。2）江苏发改委发布新型储能发展政策，鼓励发展用户侧储能。
电力设备及工控板块核心观点：上半年电网工程完成额7.8%，关注变电一次设备投资机会。1）电大侠传辅助资额保持高增速，关注变电一次设备投资机会；2）新型电力系统建设亟需与之匹配的电力市场机制，关注虚拟电厂等环节机会；3）人形机器人商业化加速，执行器零部件厂商率先受益。
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