段永平:我投资股票的8个心得哪种水果更容易招蚊子

“不借钱投资”文丨孔岳昌编辑丨孔岳昌投资是个绝对需要纪律的事情,收益率目标不能直接制定成几倍几十倍,相对来说不太现实。多数情况下,还是需要选择稳扎稳打的方式,持续进行知识的积淀

“不借钱投资”

文丨孔岳昌

编辑丨孔岳昌

投资是个绝对需要纪律的事情,收益率目标不能直接制定成几倍几十倍,相对来说不太现实。

多数情况下,还是需要选择稳扎稳打的方式,持续进行知识的积淀和对市场的学习。

当然,学习的方式还包含对一些老手的学习,段永平是个很好的学习对象。按照段永平的一些言论,他的投资理念大致有以下8点。

① 不做空

首先是不做空。所谓做空更多是寻找一些标的相对较差的公司,这其实是很难控制的。

就算这家公司的价值明显低于价格,但你终究是无法抵御市场的狂热,很难精确判断市场究竟会狂热到什么时候,甚至这把狂热之火,会烧及到自己。

段永平:长期而言,靠做空成功的人极少,这么难的路还是不走的好

② 不借钱

面对股市上涨的汹涌浪潮,手头缺乏足够的现金或者希望赚取更多的利润,此时有部分人则会选择考虑加杠杆。

所谓加杠杆就是透支自己能力之外的钱投入到股市之中,也就是借钱炒股。

杠杆带来的收益和风险并非对等,严格来讲,通过借钱最终亏掉的其实本金,借的钱和支付的利息。

投资的目的自然是让自己的生活变得更好一些,可赌上未来的正常生活,显然不会是个明智之举。

段永平:反正你借不借钱一生当中都会失去无穷机会的,但借钱可能会让你再也没机会了。

③ 不懂不做

既然自己看不懂这家公司,就不要考虑投资。

既然看不懂目前的市场环境,那就不投资。

既然看不懂目前的大众情绪,那就不投资。

④ 慢就是快

价值投资才算是核心要走的路,但这也注定在进行投资之前需要进行相对足量的分析,决策是一瞬间的事情,但决定决策却需要很长时间。

此外便是对于股市收益的预期,也需要意识到,短期看,股市是投票器,长期看,股市是称重机。

⑤ 不盲目扩大自己的能力圈

投资一定是在自己的能力圈内进行的,必然是你对这个行业和公司很了解才考虑进行。

每个人都有属于自己的能力圈,能力圈的扩展需要体系化地进行,需要做到对知识的诚实,不自欺。

不盲目地扩大自己的能力圈,避免产生无效的时间成本和较大的机会成本。

⑥ 不频繁做决策

巴菲特一直倡导人们应该将自己一生的投资机会当做只有20次,那么最终每一次决策产生的时候都会有前期的很多铺垫。

频繁决策,很直接的原因便是投资者对于投资标的了解不是很深,当然,现实一点说,手续费可能都比收益高。

⑦ 不做短期的投机

投机是一件做起来很难的事情,只是股票变现容易且交易方便,为投机造就了天然的土壤。

价值投资需要考虑长期持有,一个公司如果不愿意持有十年,那就不要持有超过五分钟。

⑧ 对有负债的公司不太考虑重仓

价值投资本身所买的就是企业未来的现金流折现,也就是企业的净利润。

负债经营的公司有很多的不确定性,虽然会因此错失很多成长股,但也可以保留一个相对稳固的安全边际,避免自己产生本金的折损。

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